Hapvida compra São Francisco por R$ 5 bilhões e avança no país

08.05.2019

Agora, a Hapvida se torna a maior operadora em número de usuários de convênios médico e dental, com 5,8 milhões de clientes

Terceira maior operadora de saúde do país, com uma rede integrada de atendimento em 12 estados, a Hapvida vai ampliar a sua participação no mercado nacional com a aquisição do Grupo São Francisco, um negócio de R$ 5 bilhões que representará a incorporação de oito hospitais próprios no interior de São Paulo, além de operadoras de planos de saúde e odontológicos e empresas de resgate rodoviário e saúde ocupacional no Centro-Oeste e na região do Sul de Minas Gerais.

Com 2,34 milhões de beneficiários apenas em planos de saúde, a Hapvida pode engordar a carteira com as 830 mil vidas ligadas ao grupo fundado em 1932 em Ribeirão Preto, aproximando-se ainda mais das líderes Amil (3,51 milhões) e Bradesco Saúde (3, 17 milhões), segundo o ranking oficial da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Nascida em 1979 em Fortaleza, no Ceará, e com forte presença nas regiões Nordeste e no Norte do país, a Hapvida com esta compra segue a estratégia de operar no Sudeste, principalmente no mercado paulista, com a a meta de chegar ao posto de maior operadora do país.

A companhia já conta com uma rede própria integrada por 27 hospitais, 20 unidades de pronto atendimento, 78 clínicas e 85 centros de diagnóstico. Com a incorporação dos hospitais do Grupo São Francisco, passará a ter agora uma rede atuante em Ribeirão Preto, Sertãozinho, Araraquara, Piracicaba, Franca, Lins, Bauru e Quirinópolis. Recentemente, a Hapvida abriu um hospital em Joinville, em Santa Catarina, na primeira atuação na região Sul.

Maior do país em convênios médico e dental
Levando em conta os convênios médico e dental, agora a Hapvida se torna a maior operadora em número de usuários, com 5,8 milhões de clientes, com uma receita de cerca de R$ 6 bilhões. Para fechar a aquisição do Grupo São Francisco, a Hapvida concorreu com Intermédica, Amil e Bradesco Saúde, que também apresentaram ofertas.

“Com a efetivação da operação, a companhia assumirá a liderança nacional em número total de beneficiários, dando continuidade aos planos de expansão apresentados à época de sua oferta pública inicial, tornando-se uma operadora de abrangência nacional, com posição de liderança principalmente no interior das regiões Sudeste e Centro-Oeste, a ampliação de sua presença na região Sul, além de sua já consolidada liderança na região Norte e Nordeste”, diz a Hapvida em comunicado.

O anúncio do negócio, feito na terça-feira (7), fez com que as ações da Hapvida fechassem o dia em alta de 7,06%, cotados a R$ 32,75. Desde que promoveu a sua abertura de capital em abril de 2018, a companhia apresenta uma valorização nos seus papéis em 31,5%. A confiança do mercado de reflete no modo de verticalização do atendimento, com uma rede própria de hospitais, clínica e laboratórios. Além de beneficiar o usuário, com planos mais acessíveis, o modelo permite controlar melhor os custos e a taxa de sinistro.

Pagamento em dinheiro e participação acionária
A transação é a segunda maior já realizada no país, atrás apenas da compra da Amil pela UnitedHealthGroup, em 2012. Dos R$ 5 bilhões pagos pela Hapvida, R$ 4,75 bilhões serão desembolsados em dinheiro e o restante em ações da companhia. Os acionistas do São Francisco terão 1,2% dos papéis da Hapvida. Além do caixa próprio, a Hapvida vai emitir R$ 2 bilhões em debêntures (dívida) para financiar a operação.

Mesmo com o alto valor da compra, a Hapvida ainda continua analisando o mercado. “Ainda há espaço para aquisições e podemos anunciar uma ainda este ano”, afirmou o presidente do grupo, Jorge Pinheiro, em entrevista ao jornal Valor Econômico. A incorporação do Grupo São Francisco deverá ter aprovação da ANS e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão regulador do mercado de capitais.

Fonte: OP9

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